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Archive du sondage

Connaissance de première main : ce que pensent vos pairs.

Résultats

Faible volatilité 22.7%
Dividendes bonifiés/options d’achat couvertes 27.3%
Qualité 31.8%
Énergie, matières premières 13.6%
Autre : 4.5%

28 juin 2022

Compte tenu de l’inflation élevée et de la hausse des taux d’intérêt, quelles stratégies de placement suggérez-vous à vos clients?

La qualité a mené le bal en tant que principale stratégie recommandée par les conseillers dans le contexte actuel de forte inflation et de hausse des taux d’intérêt. Au deuxième rang, les stratégies à dividendes améliorés et d’options d’achat couvertes ont été légèrement devancées, tandis que celles à faible volatilité sont arrivées au troisième rang. L’énergie et les matières premières ont terminé au quatrième rang, tandis que les autres sont arrivées au dernier rang. Pour en savoir plus sur ces stratégies, consultez les ressources suivantes :

Guide du conseiller occupé sur la constitution de portefeuilles de qualité

Volatilité, schm-olatilité… Gagnez juste des dividendes

Les placements axés sur les dividendes pour un parcours plus tranquille dans un marché volatil

Billets de loterie et volatilité :stratégies pour protéger le portefeuille de vos clients

Résultats

De 1 à 5 44.4%
De 6 à 10 26.7%
De 11 à 20 11.1%
Plus de 21 17.8%

30 mai 2022

Combien d’indications de clients avez-vous reçues en 2021?

Les résultats du sondage étaient relativement dispersés et près de 45 % des répondants, soit la réponse la plus fréquente, ont déclaré avoir reçu entre une et cinq indications de clients en 2021. Arrivaient en deuxième position entre 6 et 10 indications de clients, à la troisième, 21 indications ou plus et, à la dernière, de 11 à 20, même s’il s’agit du choix de près de 18 % des participants. Pour en savoir plus sur les stratégies d’indication, consultez les ressources suivantes :

Une conseillère chevronnée livre son astuce en cinq étapes pour faire croître son entreprise

La clé pour propulser les indications de clients

Une stratégie d’indication enthousiasmante

Réussir auprès des « personnes seules vieillissantes » de la communauté LGBTQ+, des célibataires et des couples

Résultats

Rappels par courriel 16.7%
Appels et entretiens réguliers 83.3%
Incitatifs et récompenses 0%
Autre : 0%

16 mai 2022

Quelle est votre stratégie pour que les sources d’indications restent mobilisées?

Les appels et les entretiens téléphoniques réguliers arrivent nettement en tête des stratégies des conseillers pour rester en contact avec les sources d’indications de clients. L’envoi de rappels par courriel arrive au deuxième rang, tandis que les incitatifs et les récompenses n’ont pas recueilli de soutien. Voici des ressources utiles pour obtenir des indications de clients :

Une stratégie d’indication enthousiasmante

La clé pour propulser les indications de clients

Une stratégie efficace de recherche d’indications de clients sur LinkedIn

Adopter une stratégie virtuelle pour les centres d’influence

Résultats

Réseautage (en personne ou virtuel) 60%
LinkedIn 12%
Demande d’indications de clients 20%
Prospection téléphonique 4%
Publicité directe 4%

25 avril 2022

Quelle méthode de prospection fonctionne le mieux pour vous actuellement?

Le réseautage est clairement la méthode de prospection privilégiée des conseillers, demander des références et LinkedInMD suivent de loin aux deuxième et troisième rangs. Consultez notre section Développement des affaires pour savoir comment vous pouvez mieux tirer parti de vos réseaux existants et des médias sociaux, et établir des relations autour de centres d’intérêts. Voici certaines des ressources utiles qui s’y trouvent :

Résultats

Actions mondiales 35.5%
Actions mondiales et canadiennes de grande qualité qui versent des dividendes élevés 32.3%
Sociétés technologiques 3.2%
Obligations d’État à duration courte 25.8%
Autre : 3.2%

4 avril 2022

Compte tenu de la hausse des taux d’intérêt, quel segment recèle les meilleures occasions de placement selon vous?

Les actions mondiales ont mené le bal, suivies de près par les actions mondiales et les actions canadiennes qui versent des dividendes. Les obligations d’État de courte duration ont été les autres grandes gagnantes, alors que les sociétés technologiques ont été à la traîne, loin derrière au quatrième rang. Principaux Fonds touchés :

Résultats

Infrastructure 40%
Immobilier 15%
Capital-investissement 10%
Créances privées 25%
Produits de base 10%
Autre : 0%

21 mars 2022

Quel est votre premier choix en matière de placements non traditionnels?

Selon les réponses que nous avons reçues, le secteur des infrastructures est le grand gagnant, puisque 40 % des votes des conseillers le choisissent comme catégorie d’actif non traditionnelle incontournable. Les titres de créances privées ont terminé au deuxième rang, à 25 %, ce qui pourrait en surprendre certains. Si vous êtes à la recherche d’une solution d’infrastructure unique, sachez que le fonds et le FNB BMO Brookfield Fonds mondial d’infrastructures d’énergie renouvelable pourraient être le choix idéal, surtout en raison de l’accent mis sur les titres verts.

Résultats

De 0 à 0,9 % 28.1%
De 1 à 3,9 % 9.4%
De 4 à 6,9 % 18.8%
De 7 à 9,9 % 15.6%
10 % ou plus 28.1%

24 février 2022

En moyenne, quel pourcentage des portefeuilles de vos clients consacrez-vous aux placements non traditionnels?

De toute évidence, l’utilisation des placements non traditionnels est assez variée parmi les conseillers, comme l’ont montré nos plus récents résultats de sondage. Pour en savoir plus sur les placements non traditionnels, n’hésitez pas à lire notre page consacrée au lancement des fonds BMO Brookfield d’infrastructures d’énergie renouvelable et BMO Brookfield immobilier de technologie.

Résultats

L’investissement responsable et les facteurs ESG 0%
La planification fiscale et successorale 15.4%
Les réformes réglementaires (p. ex., réformes axées sur le client, connaissance du client, etc.) 7.7%
Les solutions de produits novatrices 30.8%
Les avantages des placements actifs et passifs 23.1%
La planification successorale et les fonds distincts 23.1%
Autres 0%

14 février 2022

En ce qui concerne la formation continue, lesquels des sujets suivants vous intéressent-ils le plus?

La planification successorale et les fonds distincts ont été les réponses les plus populaires des conseillers dans le cadre de notre dernier sondage sur les sujets brûlants en matière de crédits de formation continue. Pour en savoir plus sur ce sujet en particulier, lisez notre récent article intitulé Une solution de planification successorale intéressante.

Articles supplémentaires sur la planification successorale :

Vous pouvez également vous inscrire à différents cours de formation continue, y compris sur la planification successorale.

Résultats

Évolution et répercussions de la COVID-19 4.9%
Hausse de l’inflation et des taux d’intérêt 78%
Endettement des gouvernements ou des sociétés 2.4%
Enjeux géopolitiques 7.3%
Valorisations 7.3%
Autre 0%

24 janvier 2022

À quoi vos clients et vous porterez-vous le plus attention sur le marché en 2022?

Comme on pouvait s’y attendre, les hausses de l’inflation et des taux d’intérêt sont les principaux problèmes pour les conseillers et les investisseurs. Comment devriez-vous vous y préparer? Pour en savoir plus, passez en revue nos meilleures idées pour gérer les portefeuilles des clients malgré cette pression continue.

Dix grandes tendances en matière de placement pour 2022 Fred Demers, directeur général, Solutions d’investissement multiactif, nous donne son point de vue et ses prévisions sur les grandes tendances en matière de placement qui façonneront l’économie, les marchés… et les portefeuilles de vos clients pendant l’année qui commence. Lire

Perspectives des marchés pour 2022 Sadiq S. Adatia, chef des placements, présente ses perspectives sur les marchés pour les prochains mois, notamment les attentes au chapitre de la COVID-19, les taux d’intérêt et les rendements, les comportements des consommateurs, les valorisations, les données fondamentales de la valeur par rapport à la croissance – et les occasions de positionnement des portefeuilles. Lire

Résultats

Oui – Le fait de compter sur des gestionnaires actifs et des solutions gérées me permet de me concentrer sur le service à la clientèle et sur la planification financière globale. 43.8%
Non – La gestion externalisée est trop chère et je préfère effectuer ma propre construction de portefeuilles. 0%
En partie – J’utilise les solutions gérées comme placements de base dans les portefeuilles de clients. 37.5%
En partie – Je fais confiance aux gestionnaires actifs pour offrir des positions satellites qui améliorent l’exposition globale. 18.8%

13 decembre 2021

Déléguez-vous la gestion de placements des portefeuilles de clients?

La majorité des conseillers tirent parti des solutions gérées et de la gestion active pour gagner du temps et aider les clients à atteindre les résultats escomptés. Pour obtenir les plus récentes perspectives de notre équipe Solutions d’investissement multiactif attitrée, cliquez ici. Pour découvrir d’autres solutions de produit, communiquez avec votre représentant - Ventes régionales de BMO Gestion mondiale d’actifs.

Résultats

Ils afficheront une volatilité accrue 37.5%
Ils afficheront une reprise soutenue 25%
Ils afficheront un rendement plus faible 37.5%
Ils afficheront un rendement supérieur à celui des stratégies défensives 0%

22 novembre 2021

À quoi vous attendez-vous pour les marchés des actions et des titres à revenu fixe au cours des six prochains mois?

Les conseillers interrogés sont assez prudents à l’égard des perspectives à court terme des marchés des actions et des titres à revenu fixe. Pour vous aider à composer avec le contexte difficile et à garder une longueur d’avance sur les risques de marché, lisez les plus récents points de vue, commentaires et stratégies applicables de nos experts :

Résultats

Je ne suis pas inquiet, l’inflation est temporaire. Il n’y a rien de préoccupant ici. 13.8%
Je suis un peu inquiet et j’ai commencé à faire des recherches sur des produits qui afficheront un rendement supérieur dans les périodes prolongées d’inflation élevée. 24.1%
Je suis inquiet et j’ai investi dans des titres de sociétés de grande qualité et à dividendes croissants, ainsi que dans des titres à revenu fixe à duration courte. 55.2%
Je ne sais pas trop quelle est la meilleure marche à suivre. 6.9%

8 novembre 2021

Maintenant que l’inflation a atteint un sommet jamais vu depuis 20 ans, comment abordez-vous cet enjeu dans vos modèles de placement?

Comme on pouvait s’y attendre, l’inflation est une priorité pour la plupart des conseillers, qui recommandent des solutions de placement permettant d’atténuer le risque et de procurer une croissance des dividendes dans ce contexte de marché difficile. Pour obtenir de plus amples renseignements de la part de nos directeurs de portefeuille, lisez Fonds concentré d’actions mondiales : Au-delà des craintes inflationnistes et Portefeuilles FNB : gestion active du risque d’inflation. Jetez également un coup d’œil à notre plus récent document d’information sur l’inflation destiné aux clients, qui présente le taux de rendement réel corrigé de l’inflation du Portefeuille FNB équilibré BMO.

Résultats

La retraite 45.5%
La planification fiscale et successorale 30.3%
L’assurance 0%
L’établissement d’un budget et le remboursement de leurs dettes 24.2%

25 octobre 2021

Quelles sont les préoccupations les plus urgentes de vos clients?

Selon les sondages, la retraite est le principal problème des investisseurs. La pandémie venant compliquer encore davantage la planification de la retraite pour les Canadiens, découvrez pourquoi cette période inédite donne une occasion en or aux conseillers d’aborder la conversation sous un nouvel angle. Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet? Lisez « Gestion efficace du risque pour les retraités », de Mark Raes, qui propose des solutions pour vous aider à partir du bon pied.

Résultats

Procure les idées de fonds les plus performantes 56.5%
Aide à simplifier mes affaires 17.4%
Aide à simplifier mes revenus 4.3%
Offre des conseils et du soutien en matière de réglementation (connaissance du produit) 21.7%

28 septembre 2021

Comment une société de fonds pourra-t-elle vous offrir une valeur maximale?

La plupart des conseillers sont à la recherche des meilleures idées de produits pour améliorer leur offre. Si vous faites partie de cette majorité, consultez nos Meilleures idées de fonds pour obtenir une liste de stratégies et de solutions clés facile à consulter. En outre, près de 23 % des répondants recherchent des conseils réglementaires, surtout à la lumière des réformes axées sur le client. Pour accéder à notre nouvel outil de comparaison des fonds, dans le cadre de la connaissance des produits (et pour générer des rapports personnalisés en fonction de vos besoins), communiquez avec votre représentant – Ventes régionales, BMO Gestion mondiale d’actifs et lisez également l’article intitulé Réformes axées sur le client : Cinq changements que vous devez connaître.

Résultats

Toutes les rencontres seront virtuelles 5.7%
La moitié des rencontres seront virtuelles, et l’autre moitié se fera par téléphone 11.4%
La moitié des rencontres seront virtuelles, et l’autre moitié se fera en personne 74.3%
Toutes les rencontres se feront en personne 0%
Autre 8.6%

10 septembre 2021

Quel format envisagez-vous pour vos rencontres avec vos clients à l’avenir?

La majorité des conseillers pensent opter pour une formule hybride de rencontres virtuelles et en personne. Pour perfectionner vos stratégies virtuelles, nous vous invitons à lire les conseils d’expert de Sanjay Singla sur la façon de vous distinguer grâce à une approche en ligne professionnelle et soignée. Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet? Lisez l’article de Ben Jones, chef - Distribution intermédiaire intitulé « Adopter une stratégie virtuelle pour les centres d’influence ».

Résultats

Planification/succession 31.3%
Solution de rechange aux CPG 12.5%
Pour aider à garantir le revenu d’un FERR 6.3%
Pour les clients qui recherchent des résultats assurés 18.8%
Protection contre les créanciers 6.3%
Je n’ai jamais utilisé de fonds distincts 25%

27 août, 2021

Quel rôle les fonds distincts jouent-ils dans vos activités?

La plupart des répondants ont choisi la planification successorale. Les conseillers qui cherchent à élargir leurs activités et à offrir de nouvelles solutions à valeur ajoutée à leurs clients sont invités à lire l’article de Richard Poulin sur la stratégie de « réserve successorale » et sur la façon dont elle contribue à l’atteinte d’objectifs successoraux et offre une protection contre des scénarios redoutés au moyen de fonds distincts.

Résultats

Outils de planification 22.2%
Idées sur les fonds et perspectives du DGP 38.9%
Conseil en matière de gestion de l’exercice professionnel 22.2%
Outils d’intégration des stratégies ESG 16.7%
Autre : 0%

13 août 2021

Quelles ressources sont les plus utiles dans le cadre de vos activités?

Idées sur les fonds et perspectives des GP! Pour en savoir plus sur les stratégies à adopter afin de bâtir un portefeuille équilibré et résilient, consultez nos meilleures idées de fonds et les sections du Coin des GP, lesquelles offrent un accès direct aux plus récents commentaires et conseils de négociation de nos gestionnaires.

Résultats

Où se situent leurs placements actuels du point de vue des facteurs ESG 26.7%
Quelle est l’incidence des critères ESG sur les décisions de placement et la constitution de portefeuille 6.7%
En quoi la répartition du portefeuille aurait-elle été différente au cours de la dernière année si les facteurs ESG n’avaient pas été pris en compte dans le processus décisionnel en matière de placement? 20%
Je n’ai pas discuté des facteurs ESG avec mes clients 40%
Autre 6.7%

30 juin 2021

Pourquoi les facteurs ESG intéressent-ils vos clients?

Selon les résultats du sondage, la plupart des conseillers n’ont pas discuté des facteurs ESG avec leurs clients. Nous pouvons vous aider! Pour intégrer des thèmes ESG plus vastes ainsi que mener des entretiens plus approfondis et de qualité, BMO Gestion mondiale d’actifs a élaboré le jeu-questionnaire numérique MonprofilESGMC. Le questionnaire, qui ne prend que deux minutes à remplir pour le client, donne des renseignements pertinents sur les valeurs ESG de ce dernier, tirés de l’analyse statistique des croyances et des comportements des investisseurs. Conjuguées à notre Guide de démarrage de BMO relatif à la trousse d’outils destinés aux conseillers ESG et à notre Guide d’accompagnement, ces ressources pratiques vous aident à segmenter votre clientèle et à structurer vos conversations en conséquence, au moyen de points de discussion, d’indices d’entretien, de réponses aux questions fréquentes et de conseils pratiques pertinents. Il s’agit aussi d’un moyen novateur pour vous de présenter les facteurs ESG de façon proactive, si ce sujet n’a pas déjà été abordé.

Résultats

Gagner du temps 21.2%
Réduire les coûts pour les clients 9.1%
Attirer de nouveaux fonds nets 54.5%
Accroître les revenus tirés des actifs existants 15.2%
Autre 0%

12 juillet 2021

Au cours des trois prochains mois, un partenaire peut créer le plus de valeur en proposant des stratégies pratiques pour…

Attirer de nouveaux fonds nets! Près de 55 % des conseillers affirment que c’est dans cet aspect que les partenaires peuvent ajouter le plus de valeur. Pour obtenir de l’aide en matière de prospection virtuelle et de croissance de votre entreprise en ligne, explorez le guide LinkedIn sur mesure pour le « conseiller toujours connecté » de BMO Gestion mondiale d’actifs, qui présente des instructions détaillées sur les nouvelles fonctions.


Résultats

Je suis actif sur les médias sociaux, car je publie des articles sur les tendances du secteur. 10%
J’utilise des outils pour surveiller mes activités. 13.3%
Je crée mon propre contenu et celui-ci est pertinent pour mes clients et mon public cible. 23.3%
Je n’ai pas de présence sur les médias sociaux, mais j’aimerais en savoir plus. 36.7%
Autre 16.7%

18 juin 2021

Comment décririez-vous votre présence sur les médias sociaux dans le cadre de vos activités?

Un taux impressionnant de 37 % des conseillers ont indiqué qu’ils n’étaient pas actifs sur les médias sociaux, mais qu’ils souhaitaient en savoir plus! Pour obtenir de l’aide afin de communiquer avec les clients en ligne, écoutez notre série exclusive d’événements virtuels pour les conseillers en trois parties, qui met en vedette Sarano Kelley. La série comprend un webinaire consacré à l’établissement de relations par l’intermédiaire des médias sociaux.

Résultats

Le dollar canadien est actuellement surévalué 33.3%
Je souhaite réduire la volatilité et obtenir une protection contre les pertes 13.7%
S. o. – Je ne prédis pas les fluctuations de change 45.1%
Autre 7.8%

4 juin 2021

Lorsque vous décidez d’opter pour une exposition au dollar américain non couverte, quel est le facteur principal qui motive votre décision?

Selon les résultats, 45 % des conseillers ont indiqué qu’ils n’essayaient pas de prévoir les fluctuations des taux de change, tandis que 33 % ont indiqué qu’ils croyaient que le dollar canadien était surévalué et qu’ils y voyaient là une occasion de tirer parti d’un renversement possible. Pour en savoir plus sur notre gamme complète d’expositions au dollar américain non couvertes, communiquez avec votre représentant régional de BMO Gestion mondiale d’actifs et explorez notre plus récent fonds sur le terrain – le Fonds d’actions américaines toutes capitalisations BMO – géré par Brian Belski.

Résultats

Trouver la croissance 22.2%
Obtenir du revenu 8.3%
Risque d’inflation 36.1%
Valorisations boursières 8.3%
Réduire la volatilité 16.7%
Autres 8.3%

19 avril 2021

Quels sont vos objectifs actuels en ce qui concerne les portefeuilles des clients?

À l’heure actuelle, le risque d’inflation est la plus grande préoccupation des conseillers – et des clients. Pour obtenir des idées de fonds qui vous permettront de gérer activement cette situation, consultez nos portefeuilles de FNB et apprenez-en plus sur la façon dont ils tirent parti de notre philosophie à cinq volets ici.

Résultats

Volatilité réduite 16.7%
Titres à revenu fixe 22.2%
Fonds axés sur les facteurs ESG 30.6%
Actions canadiennes 13.9%
Fonds distincts/FPG 5.6%
Autres 11.1%

15 avril 2021

Quelles autres stratégies de portefeuille aimeriez-vous aussi explorer?

La réponse du jour : les fonds axés sur les facteurs ESG! Pour en savoir plus sur notre tradition de plus de 30 ans en matière d’investissement responsable et sur nos fonds ESG dédiés, consultez notre nouveau Carrefour ESG pour obtenir de nouveaux renseignements ainsi que des outils et des ressources connexes.

Résultats

Marketing sur les médias sociaux 15.4%
Segments de clients de créneau 23.1%
Achat ou vente d’un portefeuille de clients 26.9%
Planification successorale et planification de la relève 11.5%
Stratégies de recommandation 15.4%
Autres 7.7%

14 avril 2021

Quels sujets liés à la gestion de l’exercice professionnel aimeriez-vous voir être traités?

L’achat ou la vente d’un portefeuille de clients! Ce n’est pas une surprise selon les mesures de notre site Web. Consultez notre section Témoignages de conseillers pour trouver des articles sur ce sujet populaire, notamment les suivants : Acheter un portefeuille de clients après l’autre : une histoire sur la croissance stratégique et D’un portefeuille de clients à trois : faire en sorte que chaque transfert compte.

Résultats

Oui, je dispose de toutes les ressources dont j’ai besoin pour commencer 18.4%
Oui, mais j’ai besoin de formation supplémentaire 24.5%
Non, mais je suis prêt à apprendre 46.9%
Non, je ne dispose pas des ressources nécessaires 6.1%
Autre 4.1%

9 mars 2021

Estimez-vous disposer de toutes les ressources pour déployer une stratégie d’expansion des affaires sur LinkedIn?

Un nombre impressionnant de conseillers sondés ont confié qu’ils ne se sentaient pas prêts pour LinkedIn, mais qu’ils étaient prêts à apprendre. Pour obtenir de l’aide sur la navigation dans ce média social, lisez notre article qui met en vedette l’auteur, formateur et coach Sarano Kelley, qui présente son processus complet de génération de pistes par l’intermédiaire de LinkedIn. Pour aller plus loin, explorez le guide LinkedIn sur mesure de BMO Gestion mondiale d’actifs à l’intention des conseillers.

* Par rapport à un placement qui génère un montant équivalent de revenus d’intérêts.

MD/MC Marque de commerce déposée/marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

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