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Meilleures idées

Quelles solutions recherchez-vous dans le contexte actuel? Parcourez nos meilleures idées de fonds par objectif de placement afin d’aider vos clients dans leur parcours de placement.

Coup d’œil sur les marchés

au 20 janvier 2022

  • Les marchés boursiers ont éprouvé des difficultés cette semaine, puisque la mollesse des données économiques a attisé les inquiétudes liées au ralentissement; en outre, les États-Unis se sont heurtés au plafond de la dette, ouvrant la voie à des mois de manchettes et de négociations, pendant lesquels des mesures de financement extraordinaires sont utilisées.
  • L’indice S&P 500 a reculé de 0,7 %, les secteurs de l’industrie, des services publics et des biens de consommation de base tirant de l’arrière.
  • L’indice TSX a progressé de 0,7 %, surpassant les secteurs de l’énergie et des technologies, qui sont en hausse, et affichant de bien meilleurs résultats dans le reste du spectre.

Source : Études économiques.

 

Protection contre l’inflation

Des niveaux d’inflation que la plupart d’entre nous n’ont pas vus au cours de leur carrière ajoutent aux coûts d’aujourd’hui et alourdissent le fardeau qui pèse sur la croissance de demain.

BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie

Un nouveau fonds qui investit dans des biens immobiliers cotés en bourse axés sur la demande d’infrastructures technologiques, où l’immobilier procure traditionnellement une protection contre l’inflation.

BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable

Un nouveau fonds qui investit dans des infrastructures cotées en bourse axées sur les énergies renouvelables, où les infrastructures procurent traditionnellement une protection contre l’inflation.

Rendement

Les retraités et les investisseurs défensifs ont besoin de flux de trésorerie accrus pour financer leur mode de vie, et le taux de rendement des actions peut servir de protection contre la hausse de la volatilité et de l’inflation sur les marchés.

BMO Fonds FNB vente d’options d’achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés

Un fonds de revenu amélioré construit avec un portefeuille de dividendes rigoureux et assorti d’une superposition d’options d’achat couvertes.

BMO Fonds FNB vente d’options d’achat couvertes de banques canadiennes

Un fonds de revenu amélioré qui investit dans nos banques canadiennes et qui est assorti d’une superposition d’options d’achat couvertes.

BMO Fonds de dividendes

Fonds axé sur le revenu qui investit dans des sociétés canadiennes qui augmentent leurs dividendes.

Croissance

Faire fructifier votre argent peut se traduire par un meilleur résultat à long terme pour les jeunes investisseurs et les investisseurs à risque élevé.

BMO Fonds concentré d’actions mondiales

Portefeuille très sélectif d’actions mondiales qui devraient dégager un rendement supérieur à long terme.

BMO Fonds concentré mondial équilibré

Portefeuille très sélectif d’actions mondiales qui devraient dégager un rendement supérieur à long terme; il est assorti d’un volet de titres à revenu fixe pour réduire le risque du portefeuille.

BMO Fonds d’actions américaines Plus

Un fonds de croissance qui investit dans les occasions au Canada et aux États-Unis et qui est géré par le stratège en chef de BMO Marchés des capitaux, Brian Belski.

Équilibre

Des solutions équilibrées, faciles à utiliser et axées sur le risque qui peuvent être utilisées comme base de tout portefeuille; elles qui peuvent ajouter une approche rigoureuse de la construction de portefeuille, axée sur les placements de base et les placements satellites.

BMO Portefeuille FNB équilibré

Des portefeuilles de FNB axés sur le risque qui cherchent à procurer des rendements corrigés du risque élevés.

BMO Portefeuille FNB revenu

Des portefeuilles de FNB axés sur le risque qui cherchent à procurer des rendements corrigés du risque élevés.

BMO Portefeuille FNB conservateur

Des portefeuilles de FNB axés sur le risque qui cherchent à procurer des rendements corrigés du risque élevés.

BMO Portefeuille FNB croissance

Des portefeuilles de FNB axés sur le risque qui cherchent à procurer des rendements corrigés du risque élevés.

BMO Portefeuille FNB actions de croissance

Des portefeuilles de FNB axés sur le risque qui cherchent à procurer des rendements corrigés du risque élevés.

BMO Portefeuille FNB à revenu fixe

Des portefeuilles de FNB axés sur le risque qui cherchent à procurer des rendements corrigés du risque élevés.

BMO Portefeuille de retraite revenu

Des portefeuilles spécialisés qui visent la croissance, la protection du capital et un parcours plus harmonieux.

BMO Portefeuille de retraite équilibré

Des portefeuilles spécialisés qui visent la croissance, la protection du capital et un parcours plus harmonieux.

BMO Portefeuille de retraite conservateur

Des portefeuilles spécialisés qui visent la croissance, la protection du capital et un parcours plus harmonieux.

Réduction du risque

Le risque de marché et les événements macroéconomiques incitent de nombreux investisseurs à rechercher des fonds à faible risque qui participent toujours à la croissance du marché.

FNB BMO d’actions canadiennes à faible volatilité

Une approche rigoureuse et à faible risque fondée sur la sélection de sociétés canadiennes à faible bêta dans tous les secteurs du marché.

BMO Fonds FNB d’actions américaines à faible volatilité

Une approche rigoureuse et à faible risque fondée sur la sélection de sociétés américaines à faible bêta dans tous les secteurs du marché.

Stratégie d’investissement responsable

Vise à atténuer le risque lié aux facteurs ESG et à tirer parti des occasions pour les clients.

BMO Fonds d’actions mondiales à perspectives durables

Un fonds mondial axé sur les facteurs ESG qui cherche à investir uniquement dans des sociétés affichant un solide rendement sur un large éventail de facteurs ESG.

BMO Fonds d’actions canadiennes à perspectives durables

Un fonds canadien axé sur les facteurs ESG qui cherche à investir uniquement dans des sociétés affichant un solide rendement sur un large éventail de facteurs ESG.

Fonds de série F cotés 4 et 5 étoiles par MorningstarMD

BMO Fonds canadien d’actions à faible capitalisation

Solution d’actions à forte croissance, gérée par BMO Gestion d’actifs inc.

BMO Fonds d’actions canadiennes sélectionnées

Fonds canadien de croissance de base, géré par BMO Gestion d’actifs inc.

BMO Fonds de dividendes

Fonds axé sur le revenu, géré par BMO Gestion d’actifs inc.

BMO Catégorie mondiale énergie

Solution axée sur les actions de croissance, gérée par BMO Gestion d’actifs inc.

BMO Catégorie Chine élargie

Solution axée sur les actions de croissance en Chine, gérée par Columbia Threadneedle Investments.

BMO Fonds FNB vente d’options d’achat couvertes de sociétés européennes à dividendes élevés

Fonds axé sur le revenu, géré par BMO Gestion d’actifs inc.

Les fonds T4/T5/T6/T8/F2/F4/F5/F6 versent une distribution mensuelle à un taux annualisé prédéterminé, qui est révisé en fonction de la valeur liquidative au 31 décembre de chaque année (c.-à-d. que le fonds T6 verserait une distribution annuelle de 6 %, révisée chaque année en fonction de sa valeur liquidative au 31 décembre); ils représentent une option idéale pour les investisseurs qui recherchent une source de revenus prévisibles et fiscalement avantageux provenant de comptes non enregistrés.

Source : Morningstar Direct. Données au 30 novembre 2022. Les fonds sont de série F.

© Morningstar Research, Inc., 2022. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans les présentes : 1) sont la propriété de Morningstar, 2) ne peuvent être ni reproduits ni distribués et 3) peuvent ne pas être exacts, exhaustifs ou à jour. Morningstar et ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables de toute perte ou de tout préjudice résultant de l’utilisation de ces renseignements. Le rendement passé n’est pas garant des résultats futurs.

BMO Fonds canadien d’actions à faible capitalisation, cote globale de 4 étoiles sur 204 fonds. Le Fonds a reçu une cote Morningstar 3 étoiles sur une période de 3 ans (179 fonds), une cote 4 étoiles sur une période de 5 ans (170 fonds) et une cote 4 étoiles sur une période de 10 ans (119 fonds).

BMO Fonds d’actions canadiennes sélectionnées, cote globale de 4 étoiles sur 645 fonds. Le Fonds a reçu une cote Morningstar de 3 étoiles sur 3 ans (524 fonds) et de 4 étoiles sur 5 ans (450 fonds).

BMO Fonds de dividendes, cote globale de 4 étoiles sur 443 fonds. Le Fonds a reçu une cote Morningstar 3 étoiles sur une période de 3 ans (400 fonds), une cote 4 étoiles sur une période de 5 ans (361 fonds) et une cote 5 étoiles sur une période de 10 ans (207 fonds).

BMO Catégorie mondiale énergie, cote globale de 4 étoiles sur 54 fonds. Le Fonds a reçu une cote Morningstar de 4 étoiles sur 3 ans (40 fonds) et de 4 étoiles sur 5 ans (38 fonds).

BMO Catégorie Chine élargie, cote globale de 5 étoiles sur 68 fonds. Le Fonds a reçu une cote Morningstar de 4 étoiles sur 3 ans (58 fonds) et de 5 étoiles sur 5 ans (50 fonds).

BMO Fonds FNB vente d’options d’achat couvertes de sociétés européennes à dividendes élevés, cote globale de 5 étoiles sur 163 fonds. Le Fonds a reçu une cote Morningstar de 5 étoiles sur 3 ans (159 fonds) et de 5 étoiles sur 5 ans (145 fonds).

La cote Morningstar vise uniquement les parts de la série F; d’autres catégories de titres peuvent avoir des caractéristiques de rendement différentes.

Les cotes Morningstar reflètent le rendement au 30 novembre 2022 et peuvent changer chaque mois. Les cotes sont calculées à partir des rendements sur 3, 5 et 10 ans d’un fonds, mesurés par rapport aux bons du Trésor à 91 jours et aux rendements du groupe de référence. Pour chaque période, la tranche supérieure de 10 % des fonds d’une catégorie obtient cinq étoiles. La cote globale est une combinaison pondérée des cotes sur 3, 5 et 10 ans. Pour plus de précisions, veuillez consulter le site www.morningstar.ca.

Rendements antérieurs au 30 novembre 2022 (%)

Date de création

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Depuis la création

BMO Fonds canadien d’actions à faible capitalisation

2002-08-27

-16,41

5,61

6,69

11,55

BMO Fonds d’actions canadiennes sélectionnées

2008-11-03

-14,71

9,37

7,24

9,84

BMO Fonds de dividendes

2013-12-23

0,13

8,26

8,17

-

8,83

BMO Catégorie mondiale énergie

2008-11-03

2,43

6,77

7,68

9,69

BMO Catégorie Chine élargie

2013-06-24

49,09

9,99

4,45

-

4,59

BMO Fonds FNB vente d’options d’achat couvertes de sociétés européennes à dividendes élevés

2016-04-28

7,86

4,31

4,40

-

6,73

Source : Morningstar Direct. Rendement de la série F au 30 novembre 2022.

* Par rapport à un placement qui génère un montant équivalent de revenus d’intérêts.

MD/MC Marque de commerce déposée/marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

BMO Gestion mondiale d’actifs est l’appellation utilisée pour diverses sociétés affiliées de BMO Groupe financier, qui offrent des services de gestion de placement, de fiducie et de garde de titres. BMO Gestion mondiale d’actifs englobe BMO Gestion d’actifs inc. et BMO Investissements Inc. Certains des produits et services offerts sous le nom BMO Gestion mondiale d’actifs sont conçus spécifiquement pour différentes catégories d’investisseurs issus d’un certain nombre de pays et de régions, et peuvent ne pas être accessibles à tous les investisseurs. Les produits et les services sont offerts seulement aux investisseurs des pays et des régions où les lois et règlements applicables l’autorisent. BMO Groupe financier est une marque de service de la Banque de Montréal (BMO).

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