Benjamin Lewandowski
CIMMD, QAFPMD, directeur général, Qopia Financial et gestionnaire de portefeuille, Aligned Capital Partners
M. Lewandowski aide les investisseurs désengagés à atteindre leurs objectifs financiers en déterminant avec précision leur stratégie de placement et en clarifiant leur plan financier.
Dès le début de sa carrière, il s’est fixé comme objectif principal de veiller à ce que les clients sentent qu’ils ont reçu des conseils d’expert impartiaux.
Il détient le titre de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) et est inscrit auprès de l’OCRCVM à titre de gestionnaire de portefeuille pour Aligned Capital Partners Inc. Il se spécialise dans les stratégies de placement adaptées aux clients à valeur nette élevée et peut effectuer une gestion discrétionnaire de portefeuille. Étant autorisé à négocier des options, il peut offrir aux clients une autre solution de placement pour les aider à accroître leur flux de revenu à la retraite. Il connaît bien la planification financière et détient le titre de Qualified Associate Financial Planner (QAFPMD), ce qui lui permet d’aider les clients à adopter un plan global.
Sa passion consiste à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers et à leur donner plus de précisions relativement à leurs préoccupations en matière de placement en concevant un portefeuille bien positionné en fonction de leurs besoins. Par souci de transparence, il gère les comptes de ses clients en leur facturant des frais selon les services fournis (par l’intermédiaire d’Aligned Capital Partners Inc.). KL Advisory offre à ses clients un éventail complet de services financiers pour répondre à leurs besoins en matière de planification financière, de gestion de patrimoine, de planification d’assurance et d’assurance de groupe. De même, les clients d’Aligned Capital Partners Inc. ont accès à des services de courtage en placements tout-en-un.