Vous avez décidé d’acheter ou de vendre un portefeuille de clients. Et maintenant?
Aider les clients à planifier leur avenir est au cœur de la pratique de chaque conseiller, et il en va de même lorsque vous avez décidé d’acheter ou de vendre un portefeuille de clients. Les clients peuvent vous demander: Qu’est-ce que ce changement signifie pour mes placements? Vais-je continuer de recevoir le niveau de service auquel je suis habitué? Même si les conseillers ont hâte de conclure la transaction, il est important que les clients, et leurs familles, soient suffisamment informés des conséquences de votre transaction sur leur avenir financier. Des voies de communication ouvertes sont essentielles à la réussite du projet, et un transfert sans anicroche peut améliorer votre pratique, récompenser votre succès et ne pas perturber l’expérience client. Vous trouverez ici des ressources utiles qui vous aideront dans votre parcours de planification de la relève et qui vous permettront d’assurer un service continu et exceptionnel à vos clients, peu importe de quel côté de la transaction vous vous trouvez.
George Hartman : Coach d’affaires et expert en planification de la relève
Ces ressources de planification de la relève comprennent les conseils d’expert de George Hartman. M. Hartman a connu une carrière de 50 ans dans les services financiers à titre de conseiller, gestionnaire, dirigeant, éducateur, coach et auteur. Observateur astucieux du secteur et auteur prolifique, il a publié plusieurs livres à succès pour des conseillers financiers, dont Exit is Not Four Letter Word : How to Transition Your Practice Profitably and Proudly. Pendant plus de 10 ans, il a écrit la chronique régulière « The Coach Forum » pour le magazine professionnel Investment Executive. Il a également été conférencier invité à de nombreuses conférences au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, dans les Caraïbes, au Japon, à Singapour, en Malaisie et en Nouvelle-Zélande. En tant que l’un des stratèges conseillers les plus connus du secteur des services financiers, de mentors en gestion de pratique et d’experts en évaluation de la pratique, il encadre actuellement un certain nombre des conseillers les plus performants au Canada et aux États-Unis et conseille plusieurs sociétés de services financiers sur leur stratégie d’affaires et leurs plans de relève.
Webdiffusion donnant droit à des crédits de formation continue : Le secret de la relève des conseillers (tenu en anglais seulement
Joignez-vous à George Hartman, coach d’affaires, et Sanjay Singla, représentant, Ventes régionales de BMO Gestion mondiale d’actifs, pour une discussion sur la dynamique d’équipe, la construction de portefeuille et les stratégies visant à optimiser la valeur de vos activités.
Animateurs
George Hartman
Auteur, conférencier d’honneur, conseiller, coach
Sanjay Singla
Directeur général, Ventes régionales, Distribution aux intermédiaires, BMO Gestion mondiale d’actifs
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Achat ou vente un portefeuille de clients : Trois étapes vers une transition réussie (liste de vérification)
Ressources supplémentaires :
La « formule secrète » de la relève des conseillers
La relève est en cours : Leçons tirées par un acheteur et un vendeur
D’un portefeuille de clients à trois :faire en sorte que chaque transfert compte
Acheter un portefeuille de clients après l’autre : Une histoire sur la croissance stratégique
Avis :
BMO Gestion mondiale d’actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d’actifs inc. et BMO Investissements inc. exercent leurs activités.
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Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d’investissement BMO ou les FNB BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus du fonds d’investissement ou du FNB en question. Les FNB BMO s’échangent comme des actions, ils peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d’être changées ou éliminées.
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* Par rapport à un placement qui génère un montant équivalent de revenus d’intérêts.
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