Investissez en innovation et réduisez le risque de concentration avec les fonds BMO ARK.
Juillet 2024
Le BMO ARK Fonds innovation, le BMO ARK Fonds révolution génomique et le BMO ARK Fonds Internet nouvelle génération permettent aux investisseurs d’investir dans des plateformes et des produits novateurs tout en diversifiant leurs portefeuilles par l’exposition à des sociétés triées sur le volet.
La gamme de fonds ARK de BMO GMA permet aux clients d’obtenir des répartitions ciblées dans des sociétés perturbatrices et innovatrices des secteurs de toute l’économie mondiale. L’approche de gestion active d’ARK et ses capacités de recherche lui permettent de tirer parti des inefficiences du marché et de positionner les investisseurs en vue d’une croissance susceptible de surpasser l’ensemble des marchés à long terme.
De plus, le marché boursier américain est devenu encore plus concentré, les dix plus grandes sociétés de l’indice S&P 500 représentant environ 32 % de l’indice, soit le plus haut niveau de concentration des 30 dernières années.
Pondération des dix principales actions de l’indice S&P 500
Source : ARK Investment Management LLC, données tirées de Morningstar, données mensuelles en date du 31 mars 2024.
L’opportunité
Par le passé, une concentration élevée a surexposé de nombreux investisseurs à une poignée de titres, et ces investisseurs n’ont peut-être pas bénéficié du rendement à long terme supérieur de titres ne se trouvant pas dans l’indice de référence. En affectant une partie de leur portefeuille à l’une ou l’autre des stratégies d’innovations ARK de BMO, les investisseurs peuvent atténuer une partie du risque de concentration lié aux sociétés à très forte capitalisation tout en investissant dans des thèmes et des sociétés qui ont un potentiel de croissance.
Si l’on se fie à l’histoire, l’envergure des marchés boursiers tend à s’élargir à mesure que les marchés haussiers se raffermissent au fil du temps. La gamme d’innovations ARK de BMO est bien placée pour tirer parti d’un éventuel accroissement continu de l’envergure, toutes les solutions ayant une part de gestion active moyenne de 97 % par rapport à l’indice S&P 500 et de 95 % par rapport à l’indice Nasdaq 1001, ce qui signifie que l’exposition des fonds BMO ARK aux sociétés diffère de celle des indices de référence, et que les investisseurs obtiennent une plus grande diversification.
Les dix principaux placements de l’indice S&P 500 diffèrent grandement de ceux du BMO ARK Fonds innovation, du BMO ARK Fonds révolution génomique et du BMO ARK Fonds Internet nouvelle génération. Voir ci-dessous pour une comparaison détaillée.
Comparaison des dix principales positions de l’indice S&P 500 et du BMO ARK Fonds innovation2, du BMO ARK Fonds révolution génomique2 et du BMO ARK Fonds Internet nouvelle génération2
Dix principaux titres de l’indice S&P 500 |
% de l’indice |
Microsoft Corp. |
7,18 % |
NVIDIA Corp. |
6,32 % |
Apple Inc. |
6,19 % |
Amazon.com Inc. |
3,74 % |
Meta Platforms Inc. |
2,37 % |
Alphabet Inc., catégorie A |
2,34 % |
Alphabet Inc., catégorie C |
1,98 % |
Berkshire Hathaway Inc. |
1,65 % |
Eli Lilly & Co. |
1,44 % |
Broadcom Inc. |
1,40 % |
Tesla Inc. |
11,93 % |
Roku Inc. |
8,39 % |
Coinbase Global Inc. |
8,19 % |
Block Inc. |
6,67 % |
Uipath Inc. |
5,53 % |
CRISPR Therapeutics AG |
4,50 % |
Roblox Corp. |
4,40 % |
Robinhood Markets Inc. |
3,91 % |
Zoom Video Communications Inc. |
3,64 % |
Unity Software Inc. |
3,41 % |
BMO ARK Fonds révolution génomique
CRISPR Therapeutics AG |
7,02 % |
Twist Bioscience Corp. |
6,71 % |
Recursion Pharmaceuticals Inc. |
5,41 % |
Exact Sciences Corp. |
5,16 % |
Schrodinger Inc./United States |
4,62 % |
Ionis Pharmaceuticals Inc. |
4,34 % |
Intellia Therapeutics Inc. |
3,89 % |
10X Genomics Inc. |
3,77 % |
Ginkgo Bioworks Holdings Inc. |
3,54 % |
Caredx Inc. |
3,41 % |
BMO ARK Fonds Internet nouvelle génération
3IQ Bitcoin ETF |
9,62 % |
Tesla Inc. |
8,66 % |
Roku Inc. |
8,25 % |
Coinbase Global Inc. |
8,24 % |
Block Inc. |
7,98 % |
Roblox Corp. |
4,70 % |
Robinhood Markets Inc. |
3,94 % |
Unity Software Inc. |
3,89 % |
Uipath Inc. |
3,34 % |
Meta Platforms Inc. |
2,98 % |
Pour les conseillers qui souhaitent conserver une exposition aux actions de sociétés technologiques innovatrices tout en réduisant la diversification dans les principaux titres du marché, les fonds BMO ARK représentent des options efficientes pour les clients axés sur la croissance.
1 ARK Investment Management LLC, 2024, selon les données de Morningstar en date du 31 mars 2024. À titre informatif seulement. Ne devrait pas être considéré comme un conseil en placement ou une recommandation d’acheter, de vendre ou de détenir un titre en particulier.
2 Morningstar, positions au 15 mai 2024.
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« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.
Cet article a été publié le 5 juillet 2024.
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