Présentation du BMO Brookfield Fonds d’infrastructures d’énergie renouvelable et du BMO Brookfield Fonds immobilier de technologie
Les avantages des fonds d’investissement. L’exposition aux placements non traditionnels. Combinés.
Février 2022
Au moment où la volatilité des marchés, la hausse des prix et la faiblesse des taux de rendement sont un dénominateur commun, les investisseurs recherchent des solutions non traditionnelles qui peuvent stimuler les rendements, tout en diversifiant leur répartition de l’actif avec d’autres produits que les actions traditionnelles et les titres à revenu fixe.
Les placements non traditionnels comprennent les actifs non traditionnels, comme l’immobilier et les infrastructures. Les investisseurs peuvent accéder à ces types de placement au moyen de fonds d’investissement qui investissent dans des titres publics afin d’offrir une exposition aux placements non traditionnels.
BMO et Brookfield ont collaboré pour vous proposer deux nouvelles stratégies de placement qui combinent l’expertise de BMO Gestion mondiale d’actifs à titre de fournisseur de fonds d’investissement et le savoir-faire de Brookfield PSG en matière de placement dans les secteurs des actifs réels. Les fonds donnent à vos clients un accès à la stratégie exclusive de Brookfield, en appuyant ainsi la mission de BMO Gestion mondiale d’actifs qui vise à offrir des solutions et des produits novateurs.
Le BMO Brookfield Fonds mondial d’infrastructures d’énergie renouvelable offre aux investisseurs un accès à des actifs d’infrastructures durables et à des sociétés d’énergie renouvelable. Outil de vente
Aperçu du fonds
- Processus de placement : Analyse fondamentale ascendante; construction de portefeuille neutre à l’indice de référence
- Univers de placement : Plus de 150 sociétés
- Nombre de titres en général : De 20 à 40 positions environ
- Dix positions principales : Environ 40 % à 70 % du fonds
- Indice de référence : Indice FTSE Global Core Infrastructure 50/50
Exemple de répartition de l’exposition sectorielle et régionale du Fonds au 31 décembre 2021. À des fins d’illustration seulement. Peut changer en raison des opérations actuelles de placement du Fonds.
Codes de fonds
| Série | Code du fond | RFG* |
|---|---|---|
| Série Conseiller | BMO99114 | 2,01 % |
| Série Conseiller (couverte) | BMO26114 | 2,01 % |
| Série F | BMO95114 | 0,90 % |
| Série F (couverte) | BMO24114 | 0,90 % |
Le BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie offre l’occasion de tirer parti de la demande croissante pour l’infrastructure technologique qui alimente notre économie axée sur l’innovation. Outil de vente
Aperçu du fonds
- Processus de placement : Analyse fondamentale ascendante; construction de portefeuille neutre à l’indice de référence
- Univers de placement : Plus de 60 sociétés
- Nombre de titres en général : De 25 à 35 positions environ
- Rendement moyen pondéré en dividende : 1,9 %
- Indice de référence : Indice des marchés développés FTSE EPRA/NAREIT
Exemple de répartition de l’exposition par secteur et par région et rendement en dividendes moyen pondéré du Fonds au 31 décembre 2021. À des fins d’illustration seulement. Peut changer en raison des opérations actuelles de placement du Fonds.
Codes de fonds
| Série | Code du fond | RFG* |
|---|---|---|
| Série Conseiller | BMO99113 | 2,01 % |
| Série Conseiller (couverte) | BMO26113 | 2,01 % |
| Série F | BMO95113 | 0,90 % |
| Série F (couverte) | BMO24113 | 0,90 % |
Avantages de l'exposition à des placements non traditionnels
- Meilleure diversification du portefeuille
- Couverture contre l’inflation
- Potentiel de rendements supérieurs
Avantages des fonds d’investissement
- Liquidité et souplesse accrues sur une base quotidienne
- Tarification et valorisation transparentes
- Placement minimal moins élevé
BMO Brookfield
Profitez des avantages de la collaboration de deux des équipes de placement canadiennes les plus respectées – le tout grâce à la commodité et à la simplicité d’un produit de fonds d’investissement.
* Le ratio des frais de gestion (RFG) est une estimation, car le fonds existe depuis moins d’un an.
RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS.
Tout énoncé qui repose nécessairement sur des événements futurs peut être une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de rendement. Elles comportent des risques, des éléments d’incertitude et des hypothèses. Bien que ces déclarations soient fondées sur des hypothèses considérées comme raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels ne seront pas sensiblement différents des résultats attendus. L’investisseur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Concernant les déclarations prospectives, l’investisseur doit examiner attentivement les éléments de risque décrits dans la version la plus récente du prospectus simplifié.
Cette communication est fournie à titre informatif seulement. L’information contenue dans le présent document ne constitue pas une source de conseils en placement et ne doit pas être considérée comme telle. Les placements doivent être évalués en fonction des objectifs de chaque investisseur. Il est préférable, en toute circonstance, d’obtenir l’avis de professionnels.
Les placements dans les fonds d’investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi (le cas échéant), de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire l’aperçu du fonds ou le prospectus du fonds d’investissement pertinent avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d’être changées ou éliminées. Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d’investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus.
Les fonds d’investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d’investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.
BMO Gestion mondiale d’actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d’actifs inc. et BMO Investissements Inc.
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Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir.
Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.
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Les placements dans les fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi (le cas échéant), de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB, l'Aperçu du fonds ou le prospectus du fonds d'investissement pertinent avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.
Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus. La série FNB s'échange comme des actions, peut se négocier à escompte à sa valeur liquidative et sa valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.
Les taux de distribution sont calculés en divisant la plus récente distribution régulière ou prévue (qui peut être fondée sur le revenu, les dividendes, le remboursement du capital ou les primes d’option, selon le cas), exclusion faite des distributions de fin d’année supplémentaires et des distributions spéciales réinvesties, annualisée en fonction de la fréquence, par la valeur liquidative (VL) courante. Les distributions ne sont pas garanties, peuvent varier et sont susceptibles d’être changées ou éliminées. Les taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à la baisse) selon les conditions du marché et la variation de la valeur liquidative (VL). Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d’investissement BMO. Si les distributions versées par un fonds d’investissement BMO sont supérieures au rendement du fonds d’investissement, votre placement initial perdra de la valeur. Les distributions versées en raison de gains en capital réalisés par un fonds d’investissement BMO, ainsi que le revenu et les dividendes accumulés par un fonds d’investissement BMO, font partie de votre revenu imposable de l’année où ils ont été versés. Le prix de base rajusté est réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté est inférieur à zéro, il vous faudra payer l’impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro.
Les distributions, le cas échéant, pour toutes les séries de titres d’un fonds d’investissement BMO (autres que la série FNB) sont automatiquement réinvesties dans des titres supplémentaires de la même série du fonds d’investissement BMO pertinent, sauf si le porteur de titres a indiqué par écrit qu’il choisissait de recevoir les distributions en espèces. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la politique de distribution des fonds d’investissement BMO pertinents dans le prospectus simplifié.
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