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Ma trousse

Un guichet unique pour trouver les ressources dont vous avez besoin pour conserver votre longueur d’avance.

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Mark Russell

Directeur général, chef des ventes aux conseillers Ouest du Canada

Courriel mark.russell@bmo.com LinkedIn

Basé à Calgary, Mark dirige l’organisation des ventes aux conseillers de la firme dans la région, supervisant une équipe hautement performante et soutenant les relations avec les conseillers. Il compte près de 30 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, dont plus de deux décennies à travailler avec des conseillers dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Sa perspective nationale étendue et sa compréhension approfondie du milieu des conseillers sont appuyées par une feuille de route éprouvée en matière de résultats et de développement de relations. Mark est titulaire d’un diplôme en administration des affaires, spécialisation comptabilité, du Collège Sheridan.

Trousse de ressources

Mes articles en vedette

Principales perspectives actuelles et informations sur les produits

Trousse de ressources sur les comptes gérés

Placements convergence

Soutien au conseiller

Codes de fonds, formulaires, aperçu du fonds, crédits de formation continue et plus encore

Stratégies de placement

Outils permettant de bâtir des portefeuilles résilients

FNB sectoriels et portefeuilles de FNB
Trousse sur les portefeuilles de FNB de BMO Grille sommaire des FNB BMO BMO Portefeuille FNB à revenu fixe - Conseiller BMO Portefeuille FNB à revenu fixe - série F BMO Portefeuille FNB revenu - Conseiller BMO Portefeuille FNB revenu - série F BMO Catégorie Portefeuille FNB revenu - Conseiller BMO Catégorie Portefeuille FNB revenu - série F BMO Portefeuille FNB conservateur - Conseiller BMO Portefeuille FNB conservateur - série F BMO Portefeuille FNB équilibré - Conseiller BMO Portefeuille FNB équilibré - série F BMO Catégorie Portefeuille FNB équilibré - Conseiller BMO Catégorie Portefeuille FNB équilibré - série F BMO Portefeuille FNB croissance - Conseiller BMO Portefeuille FNB croissance - série F BMO Catégorie Portefeuille FNB croissance - Conseiller BMO Catégorie Portefeuille FNB croissance - série F BMO Portefeuille FNB actions de croissance - Conseiller BMO Portefeuille FNB actions de croissance - série F BMO Catégorie Portefeuille FNB actions de croissance - Conseiller BMO Catégorie Portefeuille FNB actions de croissance - série F
BMO Fonds concentré d’actions mondiales et mondial équilibré
BMO Fonds concentré d’actions mondiales - série Conseiller BMO Fonds concentré d’actions mondiales - série F BMO Fonds concentré d’actions mondiales - aide à la vente (en anglais seulement) BMO Fonds concentré d’actions mondiales - vidéo client (en anglais seulement) BMO Fonds concentré mondial équilibré - série Conseiller BMO Fonds concentré mondial équilibré - série F BMO Fonds concentré mondial équilibré - aide à la vente
Titres à revenu fixe
BMO Fonds de titres à revenu fixe et géré activement - aide à la vente BMO Fonds hypothécaire et de revenu à court terme - Conseiller BMO Fonds hypothécaire et de revenu à court terme - série F BMO Fonds d’obligations de base Plus - Conseiller BMO Fonds d’obligations de base Plus - série F BMO Fonds universel d’obligations - Conseiller BMO Fonds universel d’obligations - série F Géré par PIMCO - BMO Fonds d’obligations mondiales stratégiques - Conseiller Géré par PIMCO - BMO Fonds d’obligations mondiales stratégiques - série F BMO Fonds d’obligations mondiales multisectorielles - Conseiller BMO Fonds d’obligations mondiales multisectorielles - série F
Portefeuille de retraite
BMO Portefeuille de retraite revenu - Conseiller BMO Portefeuille de retraite revenu - série F BMO Portefeuille de retraite conservateur - série Conseiller BMO Portefeuille de retraite conservateur - série F BMO Portefeuille de retraite équilibré - Conseiller BMO Portefeuille de retraite équilibré - série F
Équilibré
BMO Fonds de revenu mensuel - série A BMO Fonds de revenu mensuel - série F
Actions canadiennes
BMO Fonds de dividendes - Conseiller BMO Fonds de dividendes - série F BMO Fonds d’occasions de croissance - Conseiller BMO Fonds d’occasions de croissance - série F BMO Fonds canadien d’actions à faible capitalisation - Conseiller BMO Fonds canadien d’actions à faible capitalisation - série F FNB BMO d’actions canadiennes à faible volatilité - aide à la vente BMO Fonds FNB d’actions canadiennes à faible volatilité - Conseiller BMO Fonds FNB d’actions canadiennes à faible volatilité - série F
Actions américaines
BMO Fonds d’actions américaines Plus - Conseiller BMO Fonds d’actions américaines Plus - série F
Fonds de dividendes amélioré
mise à jour mensuelle - série F mise à jour mensuelle - Conseiller
BMO Fonds d’investissement ESG
BMO Fonds d’actions mondiales à perspectives Durables - aide à la vente BMO Fonds d’actions mondiales à perspectives durables - Principaux placements BMO Fonds d’actions mondiales à perspectives durables - série F BMO Fonds leadership féminin - aide à la vente (en anglais seulement) BMO Fonds leadership féminin - Positions Importantes en Actions BMO Fonds leadership féminin - Conseiller
BMO Fonds distincts
Fonds de placement garanti - website Fonds de placement garanti - guide du conseiller Fonds de placement garanti - guide du client Rapport sur le rendement des FPG BMO Fonds de placement garanti BMO - Aperçu du produit Choisir entre fonds distincts et fonds d’investissement (en anglais seulement) Notions de base sur l’imposition des fonds de placement garanti (en anglais seulement) BMO Fonds de dividendes – FPG ou CPG (en anglais seulement) BMO Portefeuille FNB croissance ou CPG (en anglais seulement) BMO Portefeuille FNB équilibré ou CPG (en anglais seulement)
Fonds de Larry Berman
Fonds tactique - ETF Capital Management inc.
Graphiques SIA – SIA Wealth Management Inc.
Fonds Tactique – SIA Wealth Management Inc.
Solutions BMO entièrement en $ US
BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US - Conseiller $ US BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US - série F $ US BMO Fonds de dividendes en dollars US - Conseiller BMO Fonds de dividendes en dollars US - série F BMO Fonds équilibré en dollars US - Conseiller BMO Fonds équilibré en dollars US - série F
Guardian Managed Funds
BMO Fonds concentré d’actions mondiales - série Conseiller BMO Fonds concentré d’actions mondiales - série F BMO Fonds de revenu mensuel élevé II - Conseiller BMO Monthly High Income Fund II - Series F BMO Fonds de revenu mensuel élevé II - série F BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée - Conseiller BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée - série F BMO Fonds mondial de dividendes - Conseillers BMO Fonds mondial de dividendes - série F BMO Fonds mondial de dividendes - Conseillers BMO Fonds de croissance et de revenu - série F
Fonds des marchés en développement
BMO Fonds des marchés en développement - Conseiller BMO Fonds des marchés en développement - série F BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu - Conseiller BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu - série F
Ressources sur les FNB ESG
Comprendre les FNB BMO ESG Liste de vérification de la diligence raisonnable aux FNB ESG FNB BMO ESG – Des solutions pour l’investisseur qui cherche à harmoniser ses placements avec ses valeurs Tableau de bord pour le vote par procuration concernant les FNB BMO - nombre d'actionnaires votant par FNB (en anglais seulement) Données sur le vote (par entreprise) (en anglais seulement) L’investissement responsible : Créer un atout durable pour votre pratique Tendances du marché et nouveaux FNB Méthodologie de l’indice MSCI ESG Leaders (en anglais seulement) Méthodologie du classement de l’indice MSCI ESG – Par FNB (en anglais seulement) Tableau de bord pour le vote par procuration de BMO Gestion mondiale d'actifs - par action (en anglais seulement) Feuille de route des indices ESG de MSCI Le devoir fiduciaire au XXIe siècle (en anglais seulement)

Répartition de l’actif

Mise à jour des marches et les autres aides stratégiques

Fonds distincts du BMO

BMO Fonds distincts
Fonds de placement garanti - website Fonds de placement garanti - guide du conseiller Fonds de placement garanti - guide du client Rapport sur le rendement des FPG BMO Fonds de placement garanti BMO - Aperçu du produit Choisir entre fonds distincts et fonds d’investissement (en anglais seulement) Notions de base sur l’imposition des fonds de placement garanti (en anglais seulement) BMO Fonds de dividendes – FPG ou CPG (en anglais seulement) BMO Portefeuille FNB croissance ou CPG (en anglais seulement) BMO Portefeuille FNB équilibré ou CPG (en anglais seulement)

Expansion des affaires

Conseils efficaces sur la gestion de l’exercice professionnel et nouvelles tendances du secteur

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour fixer un rendez-vous, puis je pourrai vous présenter ces documents à valeur ajoutée qui serviront certainement à votre exercice professionnel.

  • Générer des indications de clients virtuelles :
    • Préparer le terrain au moyen de notre plan d’action pour la prospection virtuelle
    • Établir des objectifs facilement réalisables pour faire croître vos affaires en ligne
    • Établir un réseau d’indications de clients et de centres d’influence en utilisant des circuits numériques
    • Explorer notre nouveau guide numérique LinkedInMC pour les conseillers
  • Le prix des conseils :
    • Quantifier l’incidence mesurable que vous avez sur les placements de vos clients
    • Expliquer clairement les services que vous offrez et votre valeur au moyen de faits fondés sur les données
    • Mener des entretiens constructifs et proactifs
    • Transformer la discussion en conversation sur la valeur à long terme
  • Planification de la relève :
    • Développer votre propre feuille de route
    • Assurer un transfert en douceur pour vous et vos clients
    • Accélérer la croissance et chercher une taille supérieure
    • Fixer des objectifs clairs, mesurables et réalistes
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« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

BMO Gestion mondiale d’actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d’actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités. Certains des produits et services offerts sous le nom BMO Gestion mondiale d’actifs sont conçus spécifiquement pour différentes catégories d’investisseurs issus d’un certain nombre de pays et de régions, et peuvent ne pas être accessibles à tous les investisseurs. Les produits et les services sont offerts seulement aux investisseurs des pays et des régions où les lois et règlements applicables l’autorisent. BMO Groupe financier est une marque de service de la Banque de Montréal (BMO).

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