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Ma trousse

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Brandon Colonna

Directeur général, Ventes aux conseillers, centre de Calgary

Téléphone 403-606-8279 Courriel Brandon.Colonna@bmo.com LinkedIn

Brandon Colonna travaille dans le secteur bancaire et de la gestion d'investissements depuis 2014, avec un accent principal sur le soutien aux conseillers en investissement dans la région de Calgary. Tout au long de sa carrière, il a collaboré étroitement avec les conseillers pour améliorer la gestion de la pratique, développer des stratégies de construction de portefeuille, positionner des produits d'investissement et offrir des solutions clients personnalisées.

Brandon possède une vaste expérience dans une large gamme de véhicules d'investissement, y compris les fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse (FNB), les investissements alternatifs et les produits structurés. Il est reconnu pour son approche pratique centrée sur le conseiller et son engagement à fournir des analyses réfléchies et bien informées.

Brandon est titulaire d'un diplôme en finance de l'Université de Calgary et a suivi des cours supplémentaires liés à l'industrie afin de renforcer davantage son expertise sur les marchés et produits d'investissement.

Trousse de ressources

Soutien au conseiller

Codes de fonds, formulaires, aperçu du fonds, crédits de formation continue et plus encore

Mes articles en vedette

Principales perspectives actuelles et informations sur les produits

Comptes gérés trousse de ressources

Placements Convergence

Fonds distincts du BMO

BMO Fonds distincts
Fonds de placement garanti - website Fonds de placement garanti - guide du conseiller Fonds de placement garanti - guide du client Rapport sur le rendement des FPG BMO Fonds de placement garanti BMO - Aperçu du produit Choisir entre fonds distincts et fonds d’investissement (en anglais seulement) Notions de base sur l’imposition des fonds de placement garanti (en anglais seulement) BMO Fonds de dividendes – FPG ou CPG (en anglais seulement) BMO Portefeuille FNB croissance ou CPG (en anglais seulement) BMO Portefeuille FNB équilibré ou CPG (en anglais seulement)

Stratégies de placement

Outils permettant de bâtir des portefeuilles résilients

FNB sectoriels et portefeuilles de FNB
Trousse sur les portefeuilles de FNB de BMO Grille sommaire des FNB BMO BMO Portefeuille FNB à revenu fixe - Conseiller BMO Portefeuille FNB à revenu fixe - série F BMO Portefeuille FNB revenu - Conseiller BMO Portefeuille FNB revenu - série F BMO Catégorie Portefeuille FNB revenu - Conseiller BMO Catégorie Portefeuille FNB revenu - série F BMO Portefeuille FNB conservateur - Conseiller BMO Portefeuille FNB conservateur - série F BMO Portefeuille FNB équilibré - Conseiller BMO Portefeuille FNB équilibré - série F BMO Catégorie Portefeuille FNB équilibré - Conseiller BMO Catégorie Portefeuille FNB équilibré - série F BMO Portefeuille FNB croissance - Conseiller BMO Portefeuille FNB croissance - série F BMO Catégorie Portefeuille FNB croissance - Conseiller BMO Catégorie Portefeuille FNB croissance - série F BMO Portefeuille FNB actions de croissance - Conseiller BMO Portefeuille FNB actions de croissance - série F BMO Catégorie Portefeuille FNB actions de croissance - Conseiller BMO Catégorie Portefeuille FNB actions de croissance - série F
BMO Fonds concentré d’actions mondiales et mondial équilibré
BMO Fonds concentré d’actions mondiales - série Conseiller BMO Fonds concentré d’actions mondiales - série F BMO Fonds concentré d’actions mondiales - aide à la vente (en anglais seulement) BMO Fonds concentré d’actions mondiales - vidéo client (en anglais seulement) BMO Fonds concentré mondial équilibré - série Conseiller BMO Fonds concentré mondial équilibré - série F BMO Fonds concentré mondial équilibré - aide à la vente
Titres à revenu fixe
BMO Fonds de titres à revenu fixe et géré activement - aide à la vente BMO Fonds hypothécaire et de revenu à court terme - Conseiller BMO Fonds hypothécaire et de revenu à court terme - série F BMO Fonds d’obligations de base Plus - Conseiller BMO Fonds d’obligations de base Plus - série F BMO Fonds universel d’obligations - Conseiller BMO Fonds universel d’obligations - série F Géré par PIMCO - BMO Fonds d’obligations mondiales stratégiques - Conseiller Géré par PIMCO - BMO Fonds d’obligations mondiales stratégiques - série F BMO Fonds d’obligations mondiales multisectorielles - Conseiller BMO Fonds d’obligations mondiales multisectorielles - série F
Portefeuille de retraite
BMO Portefeuille de retraite revenu - Conseiller BMO Portefeuille de retraite revenu - série F BMO Portefeuille de retraite conservateur - série Conseiller BMO Portefeuille de retraite conservateur - série F BMO Portefeuille de retraite équilibré - Conseiller BMO Portefeuille de retraite équilibré - série F
Équilibré
BMO Fonds de revenu mensuel - série A BMO Fonds de revenu mensuel - série F
Actions canadiennes
BMO Fonds de dividendes - Conseiller BMO Fonds de dividendes - série F BMO Fonds d’occasions de croissance - Conseiller BMO Fonds d’occasions de croissance - série F BMO Fonds canadien d’actions à faible capitalisation - Conseiller BMO Fonds canadien d’actions à faible capitalisation - série F FNB BMO d’actions canadiennes à faible volatilité - aide à la vente BMO Fonds FNB d’actions canadiennes à faible volatilité - Conseiller BMO Fonds FNB d’actions canadiennes à faible volatilité - série F
Actions américaines
BMO Fonds d’actions américaines Plus - Conseiller BMO Fonds d’actions américaines Plus - série F
Fonds de dividendes amélioré
mise à jour mensuelle - série F mise à jour mensuelle - Conseiller
BMO Fonds d’investissement ESG
BMO Fonds d’actions mondiales à perspectives Durables - aide à la vente BMO Fonds d’actions mondiales à perspectives durables - Principaux placements BMO Fonds d’actions mondiales à perspectives durables - série F BMO Fonds leadership féminin - aide à la vente (en anglais seulement) BMO Fonds leadership féminin - Positions Importantes en Actions BMO Fonds leadership féminin - Conseiller
BMO Fonds distincts
Fonds de placement garanti - website Fonds de placement garanti - guide du conseiller Fonds de placement garanti - guide du client Rapport sur le rendement des FPG BMO Fonds de placement garanti BMO - Aperçu du produit Choisir entre fonds distincts et fonds d’investissement (en anglais seulement) Notions de base sur l’imposition des fonds de placement garanti (en anglais seulement) BMO Fonds de dividendes – FPG ou CPG (en anglais seulement) BMO Portefeuille FNB croissance ou CPG (en anglais seulement) BMO Portefeuille FNB équilibré ou CPG (en anglais seulement)
Fonds de Larry Berman
Fonds tactique - ETF Capital Management inc.
Graphiques SIA – SIA Wealth Management Inc.
Fonds Tactique – SIA Wealth Management Inc.
Solutions BMO entièrement en $ US
BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US - Conseiller $ US BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US - série F $ US BMO Fonds de dividendes en dollars US - Conseiller BMO Fonds de dividendes en dollars US - série F BMO Fonds équilibré en dollars US - Conseiller BMO Fonds équilibré en dollars US - série F
Guardian Managed Funds
BMO Fonds concentré d’actions mondiales - série Conseiller BMO Fonds concentré d’actions mondiales - série F BMO Fonds de revenu mensuel élevé II - Conseiller BMO Monthly High Income Fund II - Series F BMO Fonds de revenu mensuel élevé II - série F BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée - Conseiller BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée - série F BMO Fonds mondial de dividendes - Conseillers BMO Fonds mondial de dividendes - série F BMO Fonds mondial de dividendes - Conseillers BMO Fonds de croissance et de revenu - série F
Fonds des marchés en développement
BMO Fonds des marchés en développement - Conseiller BMO Fonds des marchés en développement - série F BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu - Conseiller BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu - série F
Ressources sur les FNB ESG
Comprendre les FNB BMO ESG Liste de vérification de la diligence raisonnable aux FNB ESG FNB BMO ESG – Des solutions pour l’investisseur qui cherche à harmoniser ses placements avec ses valeurs Tableau de bord pour le vote par procuration concernant les FNB BMO - nombre d'actionnaires votant par FNB (en anglais seulement) Données sur le vote (par entreprise) (en anglais seulement) L’investissement responsible : Créer un atout durable pour votre pratique Tendances du marché et nouveaux FNB Méthodologie de l’indice MSCI ESG Leaders (en anglais seulement) Méthodologie du classement de l’indice MSCI ESG – Par FNB (en anglais seulement) Tableau de bord pour le vote par procuration de BMO Gestion mondiale d'actifs - par action (en anglais seulement) Feuille de route des indices ESG de MSCI Le devoir fiduciaire au XXIe siècle (en anglais seulement)

Répartition de l’actif

Mise à jour des marches et les autres aides stratégiques

Coin des GP – Videos

Expansion des affaires

Conseils efficaces sur la gestion de l’exercice professionnel et nouvelles tendances du secteur

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour fixer un rendez-vous, puis je pourrai vous présenter ces documents à valeur ajoutée qui serviront certainement à votre exercice professionnel.

  • Générer des indications de clients virtuelles :
    • Préparer le terrain au moyen de notre plan d’action pour la prospection virtuelle
    • Établir des objectifs facilement réalisables pour faire croître vos affaires en ligne
    • Établir un réseau d’indications de clients et de centres d’influence en utilisant des circuits numériques
    • Explorer notre nouveau guide numérique LinkedInMC pour les conseillers
  • Le prix des conseils :
    • Quantifier l’incidence mesurable que vous avez sur les placements de vos clients
    • Expliquer clairement les services que vous offrez et votre valeur au moyen de faits fondés sur les données
    • Mener des entretiens constructifs et proactifs
    • Transformer la discussion en conversation sur la valeur à long terme
  • Planification de la relève :
    • Développer votre propre feuille de route
    • Assurer un transfert en douceur pour vous et vos clients
    • Accélérer la croissance et chercher une taille supérieure
    • Fixer des objectifs clairs, mesurables et réalistes
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« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

BMO Gestion mondiale d’actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d’actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités. Certains des produits et services offerts sous le nom BMO Gestion mondiale d’actifs sont conçus spécifiquement pour différentes catégories d’investisseurs issus d’un certain nombre de pays et de régions, et peuvent ne pas être accessibles à tous les investisseurs. Les produits et les services sont offerts seulement aux investisseurs des pays et des régions où les lois et règlements applicables l’autorisent. BMO Groupe financier est une marque de service de la Banque de Montréal (BMO).

Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir.

Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans les fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi (le cas échéant), de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB, l'Aperçu du fonds ou le prospectus du fonds d'investissement pertinent avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus. La série FNB s'échange comme des actions, peut se négocier à escompte à sa valeur liquidative et sa valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les taux de distribution sont calculés en divisant la plus récente distribution régulière ou prévue (qui peut être fondée sur le revenu, les dividendes, le remboursement du capital ou les primes d’option, selon le cas), exclusion faite des distributions de fin d’année supplémentaires et des distributions spéciales réinvesties, annualisée en fonction de la fréquence, par la valeur liquidative (VL) courante. Les distributions ne sont pas garanties, peuvent varier et sont susceptibles d’être changées ou éliminées. Les taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à la baisse) selon les conditions du marché et la variation de la valeur liquidative (VL). Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d’investissement BMO. Si les distributions versées par un fonds d’investissement BMO sont supérieures au rendement du fonds d’investissement, votre placement initial perdra de la valeur. Les distributions versées en raison de gains en capital réalisés par un fonds d’investissement BMO, ainsi que le revenu et les dividendes accumulés par un fonds d’investissement BMO, font partie de votre revenu imposable de l’année où ils ont été versés. Le prix de base rajusté est réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté est inférieur à zéro, il vous faudra payer l’impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro.

Les distributions, le cas échéant, pour toutes les séries de titres d’un fonds d’investissement BMO (autres que la série FNB) sont automatiquement réinvesties dans des titres supplémentaires de la même série du fonds d’investissement BMO pertinent, sauf si le porteur de titres a indiqué par écrit qu’il choisissait de recevoir les distributions en espèces. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la politique de distribution des fonds d’investissement BMO pertinents dans le prospectus simplifié.

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