Passer au contenu principal
photo de Susan O'Brien

Susan O'Brien

PFPMD, CIMMD, FICVM, première vice-présidente et conseillère principale en gestion de patrimoine, Susan O’Brien Group Wealth Advisory, BMO Nesbitt Burns

Susan O’Brien, première vice-présidente et conseillère principale en gestion de patrimoine, est responsable de l’orientation stratégique globale de la pratique et se concentre sur l’élaboration d’approches novatrices. Elle excelle à guider les familles dans des entretiens approfondis et constructifs pour définir leur vision de l’avenir et les aider à la concrétiser grâce à une gestion experte.

Mme O’Brien est diplômée en finance et en économie de l’Université de Toronto et compte plus de 30 ans d’expérience du secteur financier.

Pour elle, il est essentiel de redonner à la collectivité; elle est responsable de nombreuses initiatives de bénévolat et de philanthropie. Elle vit avec son mari, Peter, et aime pratiquer des sports de plein air, lire et voyager.

Titres professionnels

  • Chartered Investment Manager (CIM®)
  • Gestionnaire de placements agréée (CIMMD)
  • Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FICVMMD)
  • Planificatrice financière personnelle (PFPMD)
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)
  • Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP)
  • Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC)
  • Techniques de gestion de portefeuille (TGP)
  • Techniques de gestion de placements (TGP)
  • Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP)
  • Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants (AAD)
  • Spécialiste en services de gestion de patrimoine pour les clients fortunés


Awards

  • 2001 – Lauréate du prix Argent de BMO Nesbitt Burns Inc.
  • 2002 – Lauréate d’un prix spécial de BMO Nesbitt Burns Inc.
  • 2004 – Lauréate d’un prix spécial de BMO Nesbitt Burns Inc.
  • 2006 – Membre du Conseil du président
  • 2007 – Membre du Conseil du président
  • 2008 – Membre du Conseil du président, niveau de la direction
  • 2008 – Lauréate du prix Price Metrix pour l’excellence des services
  • 2008 – Lauréate du prix Platine de BMO Banque privée Harris
  • 2009 – Membre du Conseil du président
  • 2010 – Membre du Conseil du président, niveau de la direction
  • 2011 – Membre du Conseil du président, niveau de la direction
  • 2012 – Membre du Club du président du conseil
  • 2013 – Membre du Conseil du président, niveau de la direction
  • 2014 – Membre du Club du président du conseil
  • 2015 – Membre du Club du président du conseil
  • 2016 – Membre du Club du président du conseil
  • 2017 – Membre du Club du président du conseil
  • 2018 – Finaliste des prix Women in Wealth Management : Excellence en philanthropie et RSE
  • 2018 – Finaliste des prix Women in Wealth Management : Équipe conseil dirigée par une femme
Suivez-nous

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

BMO Gestion mondiale d’actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d’actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités. Certains des produits et services offerts sous le nom BMO Gestion mondiale d’actifs sont conçus spécifiquement pour différentes catégories d’investisseurs issus d’un certain nombre de pays et de régions, et peuvent ne pas être accessibles à tous les investisseurs. Les produits et les services sont offerts seulement aux investisseurs des pays et des régions où les lois et règlements applicables l’autorisent. BMO Groupe financier est une marque de service de la Banque de Montréal (BMO).

Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir.

Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans les fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi (le cas échéant), de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB, l'Aperçu du fonds ou le prospectus du fonds d'investissement pertinent avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus. La série FNB s'échange comme des actions, peut se négocier à escompte à sa valeur liquidative et sa valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les taux de distribution sont calculés en divisant la plus récente distribution régulière ou prévue (qui peut être fondée sur le revenu, les dividendes, le remboursement du capital ou les primes d’option, selon le cas), exclusion faite des distributions de fin d’année supplémentaires et des distributions spéciales réinvesties, annualisée en fonction de la fréquence, par la valeur liquidative (VL) courante. Les distributions ne sont pas garanties, peuvent varier et sont susceptibles d’être changées ou éliminées. Les taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à la baisse) selon les conditions du marché et la variation de la valeur liquidative (VL). Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d’investissement BMO. Si les distributions versées par un fonds d’investissement BMO sont supérieures au rendement du fonds d’investissement, votre placement initial perdra de la valeur. Les distributions versées en raison de gains en capital réalisés par un fonds d’investissement BMO, ainsi que le revenu et les dividendes accumulés par un fonds d’investissement BMO, font partie de votre revenu imposable de l’année où ils ont été versés. Le prix de base rajusté est réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté est inférieur à zéro, il vous faudra payer l’impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro.

Les distributions, le cas échéant, pour toutes les séries de titres d’un fonds d’investissement BMO (autres que la série FNB) sont automatiquement réinvesties dans des titres supplémentaires de la même série du fonds d’investissement BMO pertinent, sauf si le porteur de titres a indiqué par écrit qu’il choisissait de recevoir les distributions en espèces. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la politique de distribution des fonds d’investissement BMO pertinents dans le prospectus simplifié.

Clause de non-responsabilité

Ces renseignements sont uniquement destinés aux conseillers en placement. En acceptant, vous attestez que vous êtes un conseiller en placement. Si vous n’êtes PAS un conseiller en placement, veuillez ne pas poursuivre et consulter le contenu des sections du site destinées aux investisseurs ou aux investisseurs institutionnels. Le site Web a été conçu uniquement dans le but d’informer et non de présenter une description complète des produits ou des services de BMO Gestion mondiale d’actifs. Le rendement passé n’est pas indicatif des rendements futurs. Les renseignements contenus dans ce site ne visent aucunement à donner des conseils de placement et ne doivent pas servir de fondement à des décisions de placement. Les produits et les services de BMO Gestion mondiale d’actifs ne sont offerts que dans des territoires où ils peuvent être légalement vendus. Les renseignements contenus dans ce site Web ne constituent pas un acte de sollicitation de la part de qui que ce soit en vue de l’achat ou de la vente de fonds d’investissement ou d’un autre produit, service ou renseignement à toute personne résidant dans tout territoire où un tel acte de sollicitation n’est pas autorisé ou ne peut être effectué légalement, ou à toute personne à qui il est illégal de faire une telle sollicitation. Tous les produits et services sont assujettis aux modalités de chaque convention applicable. Il est important de noter que tous les produits, services et renseignements ne sont pas offerts dans tous les territoires à l’extérieur du Canada.