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Scott Bonertz

CIMMD, gestionnaire de portefeuille et agent d’assurance vie, Raymond James Ltée.

Professionnel chevronné de la gestion de patrimoine comptant plus de 30 ans d’expérience, M. Bonertz offre aux clients des stratégies financières globales qui visent à obtenir de solides rendements de placements et à répondre aux besoins en matière d’assurance.

Il est issu d’une famille d’enseignants et utilise l’éducation financière pour établir des liens avec sa collectivité de Calgary, en mettant l’accent sur la planification de la retraite. Formateur bénévole depuis plus de 20 ans dans un établissement d’enseignement respecté, il a réussi à se forger une réputation de conseiller financier de confiance, et plusieurs de ses étudiants sont devenus des clients à long terme.

M. Bonertz a développé un sens aigu de l’investissement et de la gestion financière à un très jeune âge, en aidant son père à élaborer des stratégies pour bâtir un portefeuille résilient. Il a grandi à Pincher Creek, en Alberta, et a contracté son premier prêt à l’âge de 10 ans pour acheter une bicyclette; il a remboursé le montant en six mois en exécutant de petits travaux, ce qui témoigne de ses convictions quant à la valeur du travail acharné. Cela se voit dans sa détermination acharnée à aider ses clients à faire fructifier leur patrimoine et à réaliser leurs aspirations à chaque étape de leur vie.

M. Bonertz est titulaire d’un baccalauréat en gestion de l’Université de Lethbridge. Il détient également le titre de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) et est agent d’assurance vie agréé.

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